Вот и кончалось тёплое лето, дававшее котам много дичи и приятные сухие дни. За порог зашла осень, принеся с собой кучу неприятностей и бед, включая плохую погоду и сырую почву. Теперь Котов-Воителей ожидает множество проблем и им предстоит разгадать много секретов этой чарующей и загадочной осени.
На территории Грозового племени очень сыро и грязь можно найти под каждым кустиком. Им пришлось не сладко – дичь уже стала прятаться и убегать из «грязевого» леса. Каждый день воители приносят в лагерь всё меньше и меньше еды, и никто не знает – что может спасти Грозовое племя от голода. Целительница решает пойти к Лунному камню, чтобы узнать у Звёздных предков решение этой трудной задачи. Она берёт с собой двоих юных воителей и отправляется в путь…
Речному племени так же очень плохо живётся – из-за каждодневных дождей их река переполняется водой и скоро она вовсе затопит лагерь Речных котов. Предводитель подумывает о союзе с каким-либо племенем – ведь если вовремя не уйти из лагеря, то большая часть племени может погибнуть. Но кто же будет союзником и кто на это согласится? Глашатая  проникает на территорию племени Теней и предлагает им заключить союз. Что же решит предводитель вражеского племени? Отвергнет ли он предложение глашатаи Речного племени?
Сами воители племени Теней страдают от нападения большой лисицы. Она наткнулась на их лагерь потому, что один ученик племени Ветра, убегая от неё, заметил лагерь племени Теней и решил там укрыться. Теперь, лиса приходит сюда очень редко, неся за собой беды и гибели. Как же племя Теней обойдёт эту напасть? Может заключить союз с Речным племенем, чтобы они помогли, взамен на то, что племя Теней обеспечит приют у себя?
У племени Ветра всё было отлично, но одной ночью из детской пропали 2 котёнка. Королевы не знают, что делать, а воители всеми силами стараются разобраться в этом безобразии. Они увеличили патрули и стали оберегать детскую пещеру. Через несколько дней, воителей племени Ветра снова ожидает та же история – пропала ещё одна половина котят. Кто их крадёт и зачем? Может это дикий зверь? А вдруг вражеский кот находится в их лагере?
Все племена спасёт лишь Звёздное племя и надежда на счастье.